مستندی درباره یک گروه طبل‌نوازی تایکو ژاپنی مستقر در جزیره دورافتاده سادو در ژاپن. این فیلم مرز بین تصاویر مستند واقعی از تمرینات و رژیم‌های ورزشی گروه و اجراهای صحنه‌ای از آثار موسیقی متنوع آن‌ها را کم‌رنگ می‌کند؛ اجراهایی با دکورهای طراحی‌شده توسط هنرمند تادانوری یوکو و موسیقی الکترونیک تجربی اضافی اثر توشی ایچیاناگی.

در سال ۱۹۳۰، ملاقات تصادفی یک نویسنده و یکی از طرفدارانش، راه را برای مجموعه‌ای از رویدادهای مرموز هموار می‌کند که به مرگ یک صنعتگر ثروتمند که احتمالاً زندگی دوگانه‌ای داشته است، ختم می‌شود.

یک سرباز سابق در حین فعالیت در بازار سیاه دستگیر و به زندان فرستاده می‌شود، در حالی که شریک او فرار می‌کند و به یک گانگستر تبدیل می‌شود؛ اما مسیر زندگی آن‌ها دوباره زمانی به هم گره می‌خورد که هر دو عاشق یک زن می‌شوند.

توکیجیرو طبق آیین قماربازان وظیفه ناخوشایندی دارد که وقتی یک شب اقامت و غذا در خانه رئیس یک شهر به او داده می‌شود، در مبارزات آن‌ها شرکت کند. اگرچه او از کشتن بیزار است، اما قدرت شمشیرزنی او بارها و بارها در این داستان خونین محک خواهد خورد.

اوزاکا، ۱۹۰۷: آساییرو در موقعیت بسیار سختی زندگی می‌کند؛ او باید کسب‌وکار خود را پاک و فعال نگه دارد، پسر تندمزاج رئیس فقیدش را مهار کند و رنج‌های عشق غیرممکن خود به گیشای زیبا، هاتسوئه را تحمل کند.

اوساکا در اوایل دهه ۱۶۰۰، پس از نبرد تاریخی سکیگاهارا؛ گروهی از کودکان یتیم در میدان جنگ سرگردانند و به دنبال زره می‌گردند که با پسر جوانی به نام ساسوکه ملاقات می‌کنند. او قدرت‌های جادویی دارد و می‌گوید این قدرت‌ها از شهاب‌سنگی که به زمین برخورد کرده به او رسیده است.

ملاقات تصادفی بین دو قمارباز مسافر منجر به یک سوءتفاهم و اشتباه در هویت می‌شود؛ زمانی که کشاورزان در حال انتقال طلا به فرماندار، با دیدن این دو قمارباز که با شمشیر در دست روبروی هم ایستاده‌اند، تصور می‌کنند که در آستانه سرقت قرار گرفته‌اند.